Djomeh est un jeune Afghan qui travaille dans une ferme laitière, au fin fond de la campagne iranienne. À la différence de son cousin Habib, le fait d’être un étranger ne le décourage pas. Djomeh cherche avant tout à s’intégrer. Il succombe au charme de la fille de l’épicier et va jusqu’à supporter un chaperon pour la courtiser. Djomeh se tourne alors vers Mahmoud, le propriétaire de la ferme. Malgré leurs différences ethniques et sociales,